由于人员流动,原业务员所掌握的客户、联系人等资料需要转入其他业务员名下,由新的业务员继续跟踪。这时可以使用速达软件系统“共享中心”中的“创建人变更”功能来批量更改资料的创建人。此外,某些资料需要改变共享权限时,也可以使用其中的“共享变更”功能来批量更改。
操作方法:「客户关系」→「共享中心」。 共享中心分为“创建人变更”和“共享变更”两部分。以下分别予以说明。
(一) 创建人变更
1. 选择需要变更的资料或单据,系统内可以变更的资料包括:客户资料、联系人资料、机会资料、行动资料、产品资料、服务反馈资料;
2. 选择资料的原创建人,下面的列表中自动列示相应的资料及其原始创建人;
3. 选择变更创建人所在组及变更创建人;
4. 使用窗口下方的三个选项来快速选择或取消要变更的资料,“选择”栏打勾即表示选择;
5. 最后单击[变更],系统提示“是否要更改创建人?”,单击[是]即可更改。
(二) 共享变更
1. 选择需要变更的资料或单据;
2. 选择共享的操作员及权限;
3. 同样使用窗口下方的三个选项来快速选择或取消要变更的资料,“选择”栏打勾即表示选择;
4. 最后单击[变更],系统提示“是否覆盖选定记录的权限?”,单击[是]即可覆盖。
提示
-管理员组的操作员,无论选择何种权限,系统均默认为全部权限;
-如果需要将资料共享给多个操作员时,可以先按住[Ctrl]键,再逐个单击操作员。
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